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| Tipo Documento | Valido Fino Al | Stato | Azioni |
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Fornitori in Attesa di Qualifica
| Fornitore | Tipo Documento | Data Caricamento | Scadenza | Stato Approvazione | Sollecito | Revisionato da | Azioni |
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Documenti arrivati sulla casella assistenza@bicert.it che non è stato possibile abbinare in automatico a un fornitore e a un tipo di documento. Premi Assegna per vedere il documento e scegliere fornitore e tipo: dopo l'assegnazione passa in "Revisione Doc" tra quelli in attesa, dove lo convalidi.
| Ricevuto | Mittente / Oggetto | Azioni |
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| Ragione Sociale | P.IVA | Settore | Sede Legale | Sedi Operative | Telefono | Azioni |
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Fornitori attivi a cui manca almeno 1 documento. Il colore è il peggiore tra numero di documenti mancanti ( 1-2, 3-4, 5 o più) e da quanto manca il documento più vecchio (sotto i 2 mesi, da 2 a 4 mesi, oltre 4 mesi).
Mail situazioni rosse
| Fornitore | Situazione | Solleciti email | Telefono | Ultima chiamata | Richiamare il | Azioni |
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Fornitori attivi con fatture di certificazione emesse e non pagate da almeno 30 giorni. verde: da 30 giorni a 3 mesi — gialla: da 3 a 6 mesi — rossa: oltre 6 mesi. Il dato arriva dal file Excel dei pagamenti su Drive, aggiornato a mano quando Diego lo richiede.
| Fornitore | Data certificazione | Situazione | Fatture | Telefono | Ultima chiamata | Richiamare il | Azioni |
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Fornitori in fase di certificazione: anagrafica provvisoria, separata da quella dei fornitori attivi. Una volta firmata la Scrittura Privata, si trasferiscono nell'Albo vero e proprio.
| Area | Ragione Sociale | Settore | Referente / Contatti | Note | Stato | Richiamare il | Azioni |
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Ogni mese: carica gli albi del mese precedente (PDF, uno per città) e le variazioni inviate dal cliente (file Word oppure il testo della mail). Scegli il mese di riferimento, poi carica i file qui sotto.
1. Albi del mese precedente
PDF degli albi già consegnati, uno per ogni città. Dal secondo mese non serve caricarli: il programma riprende da solo gli albi generati il mese prima. Trascina un PDF solo per sostituire quello di una città.
2. Variazioni del cliente
File Word (o PDF) con le modifiche, oppure incolla qui sotto il testo della mail.
3. Scegli la città e applica le variazioni
Gli albi caricati nel riquadro 1 vengono letti in automatico. Clicca su una città per aprirla: compare la tabella da modificare, con a destra l'anteprima dell'albo aggiornato. Alla fine premi "Genera e scarica PDF".
Variazioni ricevute dal cliente (promemoria)
Incolla la tabella da Excel
In Excel seleziona le celle dell'albo (colonne Settore, Ragione sociale, Riferimento, Email, Telefono, Cellulare, anche con l'intestazione), copia con Ctrl+C e incolla qui con Ctrl+V. I dati di questa città vengono sostituiti con quelli incollati, mantenendo la grafica dell'albo.
Aggiungi una ditta dall'archivio
Scrivi il nome della ditta indicata dal cliente: il programma la cerca nel portale DOC e nel gestionale GIM e compila i dati che trova. Quelli che mancano restano evidenziati in arancione, da completare.
Ricostruisci l'albo
Questo PDF non si può leggere (). Si può ricostruire: scegli un albo già letto da usare come modello grafico e poi incolla la tabella da Excel.
4. Albi pronti
I PDF generati restano qui, divisi per mese.
Gestione Tipi di Documenti
Aggiungi qui le tipologie globali. Appariranno come colonne nella matrice.
Gestione Settori
Aggiungi qui i settori disponibili nel menu a tendina dell'anagrafica fornitore. I nuovi settori vengono salvati sempre in maiuscolo.
Configurazione Documenti per Fornitore
Seleziona un fornitore e indica quali documenti sono utili e quali non applicabili.
Template Email
Personalizza il testo delle e-mail inviate automaticamente o manualmente ai fornitori. Usa le variabili {{fornitore}}, {{documento}}, {{scadenza}} per inserire dati dinamici.
Amministratori
Crea nuovi account amministratore per i colleghi della tua azienda. La password viene impostata subito e condivisa con il nuovo amministratore fuori dalla piattaforma (es. di persona o tramite canale sicuro).
Amministratori Esistenti
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Documenti del fornitore
Un solo documento per tipologia: il più recente.
| Azioni | Ultimo sollecito |
Tipo Documento | Scadenza | Stato / Revisione |
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Storico Comunicazioni
Ogni e-mail inviata a questo fornitore — automatica o manuale. Utile per verificare quando sono partite le comunicazioni prima di un sollecito telefonico.
| Data / Ora | Documento | Tipo Invio | Template | Destinatario | Esito |
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Invia sollecito
Note fornitore
Visibili solo agli amministratori.
Cronologia note
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Modifica template
Le modifiche hanno effetto sui prossimi invii (automatici e manuali).
Usa {{fornitore}}, {{documento}}, {{scadenza}} per inserire i dati del destinatario.
Valori di esempio: Mario Rossi S.r.l., DURC, scadenza 7 giorni fa.